Lernen Sie jetzt mithilfe unseres einfachen Tutorialtexts, wie Sie effizient und koordiniert eine neue Beziehung in CUMAS365 anlegen können.
Die Kategorien für Beziehungen in den Einstellungen finden und festlegen
Nachdem Sie zum Reiter „Einstellungen“ navigiert sind, sehen Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten:
Navigieren Sie zum Unterreiter „Kategorien“ und wählen Sie anschließend „Kategorien-Beziehungen“.
Sind Sie hier angekommen, sollten Sie bereits verschiedene vorgefasste Beziehungen sehen. Sollte dies nicht der Fall sein, ist das kein Problem, da Sie ganz einfach mit dem „+“-Zeichen eine neue Beziehungskategorie anlegen können.
Eine neue Beziehung herstellen
Eine Beziehung kann einem Projekt, einem Kontakt oder einem Dokument zugewiesen werden. Zur Veranschaulichung verwenden wir in diesem Beispiel einen Kontakt. Navigieren Sie zunächst zum Modul „Kontakte“.
Sind Sie hier angekommen, sollten Sie folgenden Bildschirm sehen.
Klicken Sie anschließend auf den ausklappbaren Pfeil neben dem „Öffnen“-Knopf.
Nachdem Sie darauf geklickt haben, sehen Sie folgendes Menü. Klicken Sie bitte auf „Neue Beziehung“.
Wenn Sie das Beziehungserstellungsmenü geöffnet haben, sehen Sie folgenden Bildschirm:
Unter dem Reiter „Kontakt“ wird der Kontakt angezeigt, den Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben. Der Reiter „Ist“ dient dazu, die Art der Beziehung zwischen den beiden Kontakten einzutragen. Die einfachste Art, diese Funktion zu erklären, ist durch ein Beispiel. Beziehungen sind oft in Form eines „logischen“ Satzes formuliert, z. B. „Kontakt 1“ ist „Programmierer“ von „Kontakt 2“.
Diese Funktion ist bidirektional, das bedeutet: Statt einer „ist-von“-Beziehung kann auch eine „hat-als“-Beziehung angelegt werden, z. B. „Kontakt 1“ hat „Kontakt 2“ als „Programmierer“.
Insgesamt ermöglicht CUMAS365 mit seiner Beziehungsfunktion eine einfache, zusammenhängende und effiziente Möglichkeit, Kontakte, Immobilien und Projekte miteinander zu verbinden..