Das Arbeiten und Erstellen von Dokumenten wird Ihnen mit CUMAS365 so leicht wie nie zuvor fallen. In diesem kurzen Tutorialtext erklären wir Ihnen die Grundlagen zum Arbeiten mit Dokumenten in CUMAS365.
Dokumenten Übersicht
Sobald Sie in der Navigationsleiste den Bereich „Dokumente“ angeklickt haben, sollten Sie folgenden Bildschirm sehen:
In diesem Bereich werden alle Dokumente angezeigt, die Ihnen zugewiesen wurden.
Dokumenten Bearbeiten
Nachdem Sie ein Dokument geöffnet haben, sehen Sie diesen Bildschirm. Auf der linken Seite befindet sich eine Vorschau des eigentlichen Dokuments, und auf der rechten Seite sind Kategorien, die bearbeitet werden können. Um diese zu bearbeiten, wählen Sie im „Aktionen“-Menü „Bearbeiten“ aus.
Dadurch sehen Sie nun, dass Sie die verschiedenen Zuweisungen und Kategorisierungen bearbeiten können. Diese Dokumente können auch einer anderen Person zugewiesen oder im Reiter „Status“ als abgeschlossen kategorisiert werden.
Wenn Sie ein Fälligkeitsdatum für Ihr Dokument festlegen, können Sie dieses sowohl in Ihrem CUMAS365- als auch in Ihrem Outlook-Kalender sehen.
ACHTUNG: Wenn Sie das Dokument jemand anderem zuweisen, darf der Status nicht auf „Abgeschlossen“ gesetzt sein, da das Dokument für die Person, an die Sie es zuweisen, ebenfalls als abgeschlossen gilt und somit nicht mehr sichtbar ist!
Weitere Aktionen mit Dokumenten
Sollten Sie das Dokument vollständig bearbeitet haben, bietet Ihnen CUMAS365 nun die Möglichkeit, das Dokument zu kopieren, zu löschen, die mit dem Dokument verknüpfte Datei zu öffnen oder diese per E-Mail zu versenden. Außerdem können Sie die Berechtigungen des Dokuments erneut einzeln bearbeiten.
Zu guter Letzt gibt es die Möglichkeit, dieses Dokument in LexOffice hochzuladen. Sollten Sie dieses Feature von CUMAS365 nutzen, können Sie von den Vorteilen profitieren.